宁德时代或成全球年度最大IPO：已获募资超3900亿港元 超额认购30倍

麦享科技5月14日消息，近日，有媒体报道，截止5月14日，宁德时代已获得机构下单超 500 亿美金，折合约 3,902 亿港元。

其中参与基石认购的投资者阵容也很豪华，包括中石化、高瓴资本、瑞银资管、太保等，剔除约26亿美元基石认购部分，超额认购30倍。

据了解，宁德时代除了公开发行的 1.179 亿股外，还有 1,770 万股的额外授权发售、1,770 万股的绿鞋，若是这两项额外授权都使用，宁德时代此次的募资额可达 10 亿港元，这将使其成为今年全球募资额最大的 IPO。

5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，并预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 

根据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263港元，接近宁德时代5月9日的A股收盘价（248.27元，折合267.31港元）。

宁德时代在动力电池和储能电池领域市占率高，2024年动力电池全球市占率达37.9%，储能电池全球市占率为36.5%，且分别于全球连续8年和4年市占率第一。此次募资90%将投向匈牙利工厂建设，以构建欧洲新能源供应链闭环。

最后，补充解释一下绿鞋机制，它又称超额配售选择权，是一种在股票发行中的特殊机制。

具体来说，在新股发行时，发行人一般会授予承销商一项权利，允许承销商在新股上市后的 30 天内，以不超过发行价的价格从发行人处购买额外的股票，数量通常不超过本次发行总量的 15%。

   

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