宁德时代锂矿停产：要把电车干涨价了吗

这两天车圈或者说投资圈最大的事情，应该就是宁德时代在江西宜春的锂矿停产了。

8 月 11 号宁德时代坐实消息，第二天碳酸锂期货的价格原地飙升，无数锂矿、动力电池有关的股票纷纷涨停，各路媒体分析表示新能源行业要变天了，电车涨价已经是板上钉钉。

乍一看，颇有点宁德时代停了个巨大的矿场，导致全行业锂矿供给锐减的感觉。

但事实上，这事儿如果摆到台面上看其实算不上个大事儿。甚至从长期看，对锂矿相关的产业都几乎没啥影响。

之所以会在短时间掀起这么大的波澜，是因为它给所有人传递了一个非常重要的信号。

说影响之前，咱们还是先来快速过一下宁德时代停产这事儿到底是个啥情况。

前天也就是 8 月 11 日，宁德时代在投资互动平台表示，自家在宜春的枧下窝锂矿因为许可证到期的关系，已经暂停了开采作业。目前还在申请采矿证的延期，还不知道啥时候能复产。

而这个名字你肯定不会读的锂矿，是宁德时代 2022 年按照开采陶瓷土的名义，用 8.65 亿的价格竞拍下来的。

产出的主要是一种名叫锂云母的矿石。经过浮选和冶炼之后，就能做出动力电池的重要原材料之一：碳酸锂。

锂云母和碳酸锂

它的所在地江西宜春，是中国锂云母矿和碳酸锂最主要的生产地。光是这一个地方，去年就产出了全国九成左右的锂云母矿以及三分之一的碳酸锂（不包含进口）。

而宁德时代之于宜春，则是妥妥的地头蛇级别。宜春每个月 1.6 万吨的碳酸锂产量里头，光是宁德时代在枧下窝的三家冶炼厂就能贡献其中的约 1 万吨。

2024年国内碳酸锂区域产量占比

那你说这干的好好的，为啥突然就寸止了呢？

最直接的原因，是咱们国家新版《矿产资源法》的生效。里头规定，伴生矿氧化锂品位 ≥0.4% 才能单独开采，并且需要自然资源部审批。

而宁德时代在宜春的枧下窝锂矿，氧化锂的平均品位只有 0.27 %左右，达不到单独作为锂矿开采的门槛，只能暂时停工停产。

并且你还记得我们前面说过，宁德时代竞标枧下窝锂矿的时候是用的是陶瓷土的名义么，这是因为如果是按锂矿单独开采申报，开采的资源税就需要交销售额的 15% 。

但如果按陶瓷土矿申报，需要交的资源税就只有销售额的 3.25-6.5 %。

省钱小妙招了属于是。

这么一看，一个国内重要的锂矿被停了，不应该是个挺大的事儿么，为啥开头脖子哥却说对大伙没啥影响呢？

这其实也很好理解，那就是宁德时代的锂矿虽然是国产碳酸锂的重要来源，也是锂云母提锂的绝对主力。但咱们国内用到的锂矿其实进口占多数，而且锂云母这个矿产，也不是碳酸锂的主要来源。

说白了就是，宁德时代枧下窝锂矿的产出，只占了国内和全球锂矿产量的很小一部分。

整点数据大伙应该能更有感觉，据统计，去年全球一共产出了大约 123 万吨的碳酸锂。其中从锂云母中提炼加工，也就是用了宁德时代同款工艺的占比只有 10% 左右，并且绝大部份来自前面提到的江西宜春。

剩下的九成里头，有 51% 是来自锂辉石提锂，产地主要是澳大利亚和非洲；另外 39% 则是来自盐湖提锂，主要来自南美的 “ 锂三角 ” （ 智利、阿根廷和玻利维亚 ），以及国内的青海和西藏。

至于国内，虽然自然资源部表示咱们的锂矿储量已经达到了全球第二名，但去年咱们依旧有大约六成左右的锂矿是从国外进口的。

储量大但进口多，这里头其实有很多门道和上层考量。比如环保，比如战略资源储备等等。另一个锂资源储存大国美国，也只有一个内华达州的盐水提取项目在运行，也是类似的道理。

篇幅原因这一趴就不过多展开，咱们只需要知道在锂矿主要靠进口、锂云母矿不占主导地位的背景下，宁德时代关停的这个锂矿满打满算，只能影响到全球 3-5% 的锂矿产出。

就算停了，也不是啥太大的缺口。

也是因此，大家都在传的行业大涨价，大概率只会短期的出现在碳酸锂期货还有锂矿有关企业的股价上了。

时间一长，只要海外的锂矿们增加点产量，或者有更多的新锂矿被发现，这 3-5% 的产量缺失其实很容易就能被填平。真不至于说一关门，整的大伙就供不应求纷纷涨价。

大伙喜闻乐见的电车价格暴涨，我估计也不太会出现了。

那这时候就得回到文章开头我的观点了，虽然这次锂矿停产从产量数据上看对整个行业的影响比较有限，但里头传递出的信号其实是非常值得人们深思的。

因为它可能标志着咱们 “ 反内卷 ” 的倡导已经不只是一个口号，而是要让各个行业实实在在的变天了。

从去年 7 月份开始，许多高规格部门开了无数高规格的会议，多次强调咱们接下来的发展重心，应该是“反内卷”、“稳增长”，保证高质量的发展，让落后的生产有序的退出。

期间包括钢铁、化工、水泥以及光伏等行业都受到了新政策的影响，也有许多企业宣布减产。

而只要你有看过咱们之前的推文应该就能知道，如今国内的汽车行业，早就已经是内卷风气的重灾区了。

虽然新车发布的价格一再降低，人们买车也变得越来越容易，但一味降价带来的问题也是非常严重的。

比如很多车企为了降低成本开始在车身用料上缩水，带来了很多健康和安全的隐患。

还有车企为了保证自己现金流的健康，开始拖欠或者强行削减供应商们应该拿到的款项。导致很多供应商被迫使用质量更差的零件，或者直接生存不下去了。

甚至还有车企定出来的价格压根就不挣钱，定的很低只是为了抢住市场，把竞品的路子堵上。

这其实就是非常不健康的内卷，因为它并不会让汽车行业变得更好。

回过头看这次关停的宁德时代锂矿，其实也是类似的内卷状态。

要知道，在 2022 年宁德时代接手这个锂矿时，当时的碳酸锂价格是每吨接近 60 万元。然而仅仅 3 年之后，碳酸锂因为产量暴涨的关系价格已经跌到了每吨 8 万元左右。甚至还在今年的六月底跌到了 6 万元以下。

而根据富宝锂电测算，宁德时代这回停产的枧下窝锂矿每生产一吨碳酸锂的现金成本大概是 8.9 万，综合成本可能会去到 10.5 万。

这也就意味着和一些车企选择亏本造车一样，这个矿也是宁德时代在亏着钱挖的。

又不挣钱，还占着锂云母矿的国内产出大头，或许也并不能让国内的锂矿产业变得更好。

更重要的是，现在国内甚至是全球的市场，其实压根也用不上这么多的锂矿。

比如根据五矿期货分析研究显示，2024 年全球有约 15.6 万吨的碳酸锂过剩，比 2023 年增加了约 7 万吨。

到了今年情况就更是离谱，一份四月份的统计就表示，单是中国国内现在的碳酸锂库存，每周就会增长 585 吨，总量更是到了 13.2 万吨，基本已经达到了历史最高水平。

至于为啥会过剩，说白了就是当年锂矿贵的时候大家都觉得采矿赚钱，都开始在全球布局新的矿场。

结果等到现在大家都开始出货，却发现甭管是新能源汽车还是储能增长都变慢了，供大于求，产出来的锂矿没人用，自然就过剩了。

这也是为啥根据能源资源咨询服务机构 Wood Mackenzie 的预测，锂市场的供应过剩可能将持续至 2029 年。

本来消耗这些过剩的产能就已经是个大问题了，宁德时代这时候还搁这亏钱挖矿，这能对吗！

于是各种因素加起来，宁德时代这个枧下窝锂矿的停产，或许也是一个必然的结果了。

虽然对汽车行业的影响暂时不算很大，但几家因为价格战正掐的火热的车企，应该能从这回锂矿停产里头嗅到一丝端倪。

因为如今的新能源汽车市场，基本上就是锂矿行业的翻版。

月月有新车，家家破纪录，而这里头，又有多少企业是真的在用好产品，而不是更低的价格在做健康的扩张呢？

繁荣的背后同样有着产能过剩的问题，包括吉利的老板李书福以及工信部原副部长苏波在内的诸多大佬，都曾公开表示过国内的汽车工业存在着结构性的产能过剩。

除了去海外寻求更大的市场空间以外，停止内卷，别再无休止的扩张和降价，把重心从冲销量转移到保证质量上，才是接下来各家车企们工作的重中之重。

这可能会让今后的新车们小幅度的涨价一波，但我觉得，这并不是一件坏事。

毕竟一分钱一分货，用稍高的车价换来更可靠的产品质量和更健康的市场环境，我想，应该没有人会拒绝吧？

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