Intel进军ASIC定制服务市场几乎放弃AI！三大原因

近日，Intel公布了超出市场预期的三季度财报，不仅营收在一年半以来首度恢复增长，而且还实现了扭亏为盈。对此，Intel将其归因于核心市场的增长。

Intel CEO陈立武指出，AI加速计算为Intel产品组合所带来的机会，除了包括核心x86平台、晶圆代工服务之外，还特别提到了专用ASIC和加速器方面的新业务。

值得注意的是，就在今年9月初，Intel就曾宣布了一系列的组织架构调整和人事任命，其中就包括成立全新的Central Engineering事业部，由Intel公司高级副总裁兼Intel院士Srinivasan（Srini）Iyengar出任领导。

Intel表示，通过此次职务拓展，Iyengar将横向统筹Intel的各项工程职能，并建立新的定制芯片（ASIC）业务，为广泛的外部客户提供服务。

资料显示，lyengar是今年6月从EDA大厂Cadence Design Systems加入Intel，此前他在Cadence Design Systems负责全球芯片工程业务。

lyengar在定制芯片开发领域拥有深厚的技术专长，并曾与超大规模数据中心客户紧密合作，针对关键工作负载优化解决方案。

显然，Intel成立Central Engineering事业部，并挖来lyengar出任该事业部负责人就为了对外开展AISC定制业务（帮助外部客户定制芯片，肯可能包括定制CPU和AI加速器），以进一步助力自身的晶圆代工业务的发展。

而Intel之所以这么做，笔者认为关键原因在于三个方面：

1、Intel目前自身的AI加速器业务并不成功，市场已经被NVIDIA和AMD所占据。

Intel的AI加速器Gaudi虽然已经演进至第三代，但一直落后于Intel和AMD，但是至今未获得大规模的订单，市场份额不足1%。

特别是在OpenAI分别与NVIDIA、AMD结盟，并宣布了价值千亿美元规模的数吉瓦（GW）的数据中心所需的AI芯片的订单之后，Intel自身在AI加速器市场的机会也越来越少。

2、ASIC市场正蓬勃发展。

虽然目前的云端CPU市场主要被Intel和AMD所占据，云端的GPU市场则主要被NVIDIA和AMD所占据，但是众多的头部的云服务及AI技术大厂为了降低成本、提升自身的软硬件协同效应，都有在自研或者与第三方合作定制自己CPU和AI芯片。比如，亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、字节跳动、百度、OpenAI等。

这也给专门从事芯片定制服务的厂商，例如博通、Marvell、世芯（Allchip）、创意电子等厂商带来了巨大机会。

博通此前公布的第三季财报显示，其第三季营收159.52亿美元，同比增长22%，创历史新高。其中，AI相关营收同比大涨63%至52亿美元，预计第四季在客户持续强力投资的推动下，AI相关营收将进一步升至62亿美元，有望创下连续第11个季度增长的纪录。

博通CEO陈福阳在财报会议解释称，虽然AI加速器市场目前由NVIDIA主导，但博通正与潜在客户合作开发相关产品。他说，博通已从第四家主要客户（当时外界猜测就是OpenAI）手中取得价值高达100亿美元的定制AI芯片（XPU）订单。

随后在10月13日，OpenAI和博通正式宣布达成合作，双方共同开发10吉瓦（GW）规模的数据中心所需的定制AI加速器。这一消息也证实了此前外界的猜测。

同样，Marvell今年8月底披露的第二季财报显示，其二季度实现了创纪录的 20.06 亿美元收入，同比增长 58%。

Marvell 董事长兼首席执行官 Matt Murphy解释称：“Marvell 的增长得益于对我们的定制芯片和光电产品的强劲人工智能需求，以及我们企业网络和运营商基础设施终端市场复苏步伐的显着加快。我们的定制 AI 芯片设计业务创下历史新高，Marvell 团队现在正10多个客户定制芯片服务，并参与了 50 多个新机会。”

显然，推动博通和Marvell的AI相关业绩大幅增长的关键，正是得益于外部大客户旺盛的ASIC定制服务需求。

3、Intel在AISC服务领域拥有诸多优势。

相对于博通、Marvel等AISC定制服务厂商来说，Intel不仅能够提供强大的芯片定制服务，还能够提供x86 CPU IP、GPU IP、NPU IP等一些列的关键IP，以及基于其自身的尖端制程工艺的晶圆代工服务和先进封装代工服务。而这些是其他AISC定制服务厂商所无法比拟的。

另外，正如前面所说的，目前在服务器CPU市场，X86 CPU仍占据主导地位，虽然不少的云服务大厂都有选择购买Arm CPU IP授权来打造自己的服务器CPU，但是他们依然有大量采购x86服务器CPU。

如果，Intel的ASIC定制服务提供了其x86 CPU IP呢，是不是会吸引这些云服务大厂转向Intel的怀抱，去定制x86 CPU呢？

值得注意的是，今年9月18日，NVIDIA在宣布投资50亿美元入股Intel的同时，NVIDIA和Intel公司还联合宣布将合作开发多代定制数据中心和PC产品，以加速超大规模、企业和消费市场的应用程序和工作负载。

其中就包括Intel将构建为NVIDIA定制的 x86 CPU，以便NVIDIA将该X86 CPU其集成到其 AI 基础设施平台中并向市场提供。显然，这也正是Intel ASIC定制服务的一部分。

如果接下来Intel Central Engineering事业部能够成功拿下更多大客户的AISC芯片定制服务，那将有助于Intel进一步巩固自身在数据中心领域的地位，并将极大助力其晶圆代工及先进封装代工业务的开展。

Intel进军ASIC定制服务市场几乎放弃AI！三大原因